BT Capital şi Alpha Bank au câştigat licitaţia CJ pentru emisiunea de obligaţiuni de 76 de milioane de euro

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj anunţă că a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru emisiunea de obligaţiuni ale judeţului Cluj, în valoare de aproape 76 de milioane de euro.

„Consiliul Județean Cluj a finalizat procedura de desemnare a câștigătorului contractului de achiziție publică „Servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea pe piața primară de obligațiuni ale Județului Cluj, în valoare de 75.700.000 EUR, prin plasament privat”.
Astfel, în urma evaluării ofertelor depuse de participanți, a fost declarată câștigătoare Asocierea BT Capital Partners SA – Alpha Bank Romania SA.
Criteriul pe baza căruia a fost atribuit contractul de achiziție publică a fost „randamentul total cel mai scăzut”.
Reamintim faptul că, obligațiunile vor fi emise în plasament privat, sub formă de obligațiuni dematerializate, fiecare în valoare de 100 Euro, listate la Bursa de Valori București. Maturitatea împrumutului e de 10 de ani, cu scadență în 2033 și cu o opțiune de rambursare anticipată în anul 2029. Ratingul emisiunii conform Fitch Ratings este BBB – outlook stabil, standalone ”A””, informează CJ Cluj.

Amintim faptul că forul judeţean a lansat o emisiune de obligațiuni cu o valoare de 75,68 de milioane de euro, pentru finanțarea unor importante proiecte de infrastructură și rambursarea în avans a tuturor creditelor existente.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spunea că obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București, acestea urmând să aibă o perioadă de maturitate de 10 ani.

”Un obiectiv important al CJ Cluj pe care vrem să îl implementăm este finanțarea prin emiterea de obligațiuni ale județului Cluj, gândită împreună cu reprezentanții unei societăți.

Am apelat la această modalitate modernă de împrumut pentru a dezvolta județul.

Prin emisiunea de obligațiuni dorim să stingem creditele pe care le are Consiliul Județean Cluj. Valoarea emisiunii va fi de peste 75 de milioane de euro, iar o parte din acești bani va fi pentru stingerea datoriilor, în timp ce diferența va fi folosită pentru co-finanțarea proiectelor europene.

Avantajul acestei modalități de a împrumuta CJ Cluj este că dobânda va ajunge tot în buzunarele cetățenilor care vor cumpăra aceste obligațiuni.

Această creditare este modernă, folosită în state precum SUA, Noua Zeelandă, Canada”, a spus Tișe.

Ratingul Consiliului Județean Cluj, stabilit de Fitch, este pe termen lung BBB – outlook stabil (standalone A), mai bun decât ratingul suveran de țară.

Astfel, CJ Cluj ar urma să emită 756.800 de obligațiuni, fiecare în valoare de 100 de euro.

Ce se finanțează

Fondurile obținute se vor folosi pentru refinanțarea datoriei publice, de 7,36 milioane de euro de la CEC Bank și de 37,96 milioane euro de la BCR, dar și pentru finanțarea unor proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, cum sunt construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență de Copii Cluj, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Castelului Banffy din Răscruci, îmbunătățirea infrastructurii rutiere regionale Transilvania de Nord, sectorul Drumului Bistriței, modernizarea și reabilitarea drumurilor județene traseu 1,2,4 și 5, părți ale Drumului Regional Transilvania de Nord.

Garantarea obligațiunilor se face cu veniturile proprii ale CJ Cluj

Valentin Miron, președinte VMB Partners, societatea care consiliază CJ Cluj în acest proiect, a explicat că aceste obligațiuni pot fi vândute prin metoda plasamentului privat, care înseamnă investitori profesionali, cum sunt bănci, fonduri de pensii, dar și persoane fizice profilate ca investitori profesionali, care au experiență de a vinde instrumente financiare pe bursă.